Radiografía de los pagos digitales en América Latina ¿Cómo va Colombia?

América Latina exhibe diversidad en su desarrollo tecnológico. Algunos países se encuentran a la vanguardia en términos de innovación y adopción tecnológica, mientras que otros enfrentan desafíos significativos. En la región, se utilizan diversos medios y tecnologías de pago, como PIX en Brasil, las transferencias 3.0 y el QR en Argentina, el modelo de cuatro partes en Chile, Tap to Phone en Perú, y dispositivos como mPOS y SmartPOS en México, Colombia y Paraguay.

Sin embargo, la adopción y el desarrollo de estos medios varían según cada país. Es importante reconocer que en el complejo sistema de pagos digitales, el resultado puede variar debido a factores tecnológicos, sociales, impositivos, regulatorios, y a las diversas prácticas y costumbres de cada lugar.

Arturo Ramos, Business Head de Región Andina de Geopagos., con relación a la infraestructura de aceptación de pagos de Latam, comenta que “la región es uno de los escenarios más destacados del crecimiento de los pagos digitales y las compras online. Con marchas y contramarchas, en apenas una década, millones de personas se volcaron masivamente a los pagos con tarjeta, QR o transferencias. Y miles de comercios accedieron a soluciones para aceptar pagos. Especialmente los mPOS y SmartPOS, que ampliaron su capacidad para concretar más ventas”

Según el informe de AMI (American Market Intelligence) 2023, América Latina ha experimentado un cambio significativo en su panorama de pagos. Es el primer año en el que la región muestra una menor proporción de pagos en efectivo y una mayor proporción de pagos digitales en todo el espectro, incluyendo el comercio electrónico y minorista. En la actualidad, el efectivo representa el 45% de los pagos minoristas en las principales economías de América Latina (comparado con el 70% en 2020). Si excluimos a Brasil, el efectivo aún ocupa un 53% en el resto de América Latina. Estos datos reflejan una clara tendencia hacia la digitalización de los pagos en la región.

“Las opciones digitales para aceptar pagos que se sumaron en el último tiempo democratizaron el comercio y mejoraron las finanzas de pequeños y medianos emprendedores a partir del aumento en sus ventas. En cada país se desplegó un proceso diferente para enfrentar un desafío común: reemplazar el uso del efectivo”, agregan Arturo Ramos desde Geopagos.

• Brasil se destaca por el lanzamiento de Pix, un sistema de pago en tiempo real que ha revolucionado la forma en que los brasileños realizan transacciones. Pix ha ganado popularidad y se ha convertido en el principal medio de pago en el país. Su facilidad de uso y la posibilidad de realizar transacciones cotidianas de manera rápida y segura han sido clave para su éxito.
• Argentina, por su parte, ha experimentado un crecimiento de fintechs disruptivas y ha implementado el sistema de pagos Transferencia 3.0. Este sistema, basado en la interoperabilidad de códigos QR, ha facilitado las transacciones financieras en el país, reemplazando en gran medida el uso de efectivo y cheques físicos.
• Colombia, si bien la preferencia por el pago en efectivo persiste, se ha observado un creciente interés por los pagos digitales. Según datos del Banco de La República, las transferencias electrónicas han experimentado un aumento significativo en los últimos años. Además, iniciativas como el Sistema de Pagos Inmediatos (SPI) y la promoción de la interoperabilidad de billeteras digitales y aplicaciones bancarias a través del código QR buscan fomentar la adopción de pagos digitales en el país.
• México, como la principal economía de habla hispana, ha experimentado un cambio significativo en los últimos años. Si bien el efectivo sigue siendo el principal medio de pago, la adopción de terminales de punto de venta (POS) de aceptación de pagos, como los mPOS y SmartPOS, ha impulsado la digitalización de las transacciones. Estos dispositivos, colocados por actores tradicionales y fintechs, han permitido que mas comercios acepten pagos digitales.
• Chile destaca por su alto nivel de bancarización y penetración de los pagos digitales. La implementación de la Ley Fintech y la regulación del modelo de cuatro partes han impulsado la competencia y la adopción de soluciones de pagos móviles y contactless. Esto ha brindado mayor comodidad y flexibilidad tanto a los consumidores como a los comercios.

Paraguay, por su parte, ha experimentado una disminución en el uso de efectivo a través de tecnologías como las transferencias digitales y la expansión de los POS. Las transacciones con tarjetas de crédito han aumentado, y se evidencia un cambio hacia pagos más electrónicos.

El dinamismo de los pagos digitales en América Latina presenta grandes oportunidades para la competencia y la innovación. Sin embargo, es importante destacar que no basta con la tecnología, ya que las especificidades culturales y regulatorias de cada mercado juegan un papel crucial en la adopción de estas soluciones.

El crecimiento y la adopción de los pagos digitales, existen desafíos que deben abordarse en América Latina. La seguridad cibernética, la protección de datos personales y la inclusión financiera son aspectos críticos que requieren atención continua. Es necesario establecer marcos regulatorios adecuados y promover la educación financiera para garantizar la confianza de los usuarios y la protección de sus datos. Sin embargo, también se presentan oportunidades en esta transformación, como la expansión de los servicios financieros digitales a comunidades desatendidas y el impulso de la economía digital en la región.

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